Doyle Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Doyle Wealth Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Doyle Wealth Managementは$11.6億相当のポジションを214件保有しており、前四半期の$12.4億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Doyle Wealth Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 4件、109件増加しました、68件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は5,218株、評価額は$47.8万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$946万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Doyle Wealth Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は5,218株、評価額は$47.8万でした。
• Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
• Doyle Wealth Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$946万相当を減らしました。
• Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$591万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Doyle Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの32%を占めています。
• Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Doyle Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$11.6億となりました。

2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のDoyle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。