Doyle Wealth Management
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Doyle Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Doyle Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$1587万 買う
92,867
+1,760
+2% +$33.2万 1.36% 27
2022
Q2 		$1604万 買う
91,107
+2,472
+3% +$47.7万 1.29% 28
2022
Q1 		$1884万 買う
88,635
+7,148
+9% +$150万 1.36% 24
2021
Q4 		$1842万 買う
81,487
+3,023
+4% +$68.7万 1.32% 28
2021
Q3 		$1716万 買う
78,464
+5,633
+8% +$125万 1.36% 25
2021
Q2 		$1641万 買う
72,831
+8,228
+13% +$182万 1.36% 27
2021
Q1 		$1383万 買う
64,603
+18,469
+40% +$389万 1.32% 30
2020
Q4 		$898万 買う
46,134
+9,994
+28% +$176万 0.91% 41
2020
Q3 		$556万 買う
36,140
+7,967
+28% +$122万 0.65% 51
2020
Q2 		$410万 買う
28,173
+23,737
+535% +$319万 0.54% 48
2020
Q1 		$51.2万 買う
4,436
+373
+9% +$5.61万 0.08% 103
2019
Q4 		$67.3万 買う
4,063
+225
+6% +$3.58万 0.08% 103
2019
Q3 		$59.1万 買う
3,838
+32
+0.8% +$4,962 0.08% 105
2019
Q2 		$59.6万 買う
3,806
+110
+3% +$1.7万 0.08% 102
2019
Q1 		$57.6万 買う
3,696
+654
+21% +$9.7万 0.08% 101
2018
Q4 		$40.2万 売却
3,042
-7
-0.2% -$1,019 0.07% 116
2018
Q3 		$49.6万 買う
3,049
+40
+1% +$6,471 0.08% 108
2018
Q2 		$46.8万 買う
3,009
+167
+6% +$2.55万 0.08% 116
2018
Q1 		$41.8万 売却
2,842
-84
-3% -$1.25万 0.07% 112
2017
Q4 		$43.2万 買う
2,926
+1,327
+83% +$19.2万 0.07% 110
2017
Q3 		$22.6万 買う
1,599
+4
+0.3% +$545 0.04% 140
2017
Q2 		$21.6万 買う
1,595
+47
+3% +$6,299 0.04% 133
2017
Q1 		$20.6万 買う
+1,548
新規 +$20.5万 0.04% 128

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Doyle Wealth ManagementのVB保有状況：2022年第3四半期の振り返り

2022年第3四半期に、Doyle Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1.9%増やしました。推定$33.2万相当を買い増し、保有株数は合計92,867株、評価額は$1587万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.36% を占め、順位は #27 です。

Doyle Wealth Managementは2017年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$1884万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,534本のファンドが、2022年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを92,867株保有しており、その評価額は$1587万でした。
  • Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,760株購入しました。推定購入額は$33.2万です。
  • 2022年第3四半期に、Doyle Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.36%で、保有銘柄の中で第27位でした。
  • Doyle Wealth Managementは2017年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Doyle Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2022年第1四半期に$1884万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,534のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のDoyle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。