Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 15.9 M Comprar
92,867
+1,760
+2% +USD 332 k 1.36% 27
2022
Q2 		USD 16 M Comprar
91,107
+2,472
+3% +USD 477 k 1.29% 28
2022
Q1 		USD 18.8 M Comprar
88,635
+7,148
+9% +USD 1.5 M 1.36% 24
2021
Q4 		USD 18.4 M Comprar
81,487
+3,023
+4% +USD 687 k 1.32% 28
2021
Q3 		USD 17.2 M Comprar
78,464
+5,633
+8% +USD 1.25 M 1.36% 25
2021
Q2 		USD 16.4 M Comprar
72,831
+8,228
+13% +USD 1.82 M 1.36% 27
2021
Q1 		USD 13.8 M Comprar
64,603
+18,469
+40% +USD 3.89 M 1.32% 30
2020
Q4 		USD 8.98 M Comprar
46,134
+9,994
+28% +USD 1.76 M 0.91% 41
2020
Q3 		USD 5.56 M Comprar
36,140
+7,967
+28% +USD 1.22 M 0.65% 51
2020
Q2 		USD 4.1 M Comprar
28,173
+23,737
+535% +USD 3.19 M 0.54% 48
2020
Q1 		USD 512 k Comprar
4,436
+373
+9% +USD 56.1 k 0.08% 103
2019
Q4 		USD 673 k Comprar
4,063
+225
+6% +USD 35.8 k 0.08% 103
2019
Q3 		USD 591 k Comprar
3,838
+32
+0.8% +USD 4.96 k 0.08% 105
2019
Q2 		USD 596 k Comprar
3,806
+110
+3% +USD 17 k 0.08% 102
2019
Q1 		USD 576 k Comprar
3,696
+654
+21% +USD 97.2 k 0.08% 101
2018
Q4 		USD 402 k Vender
3,042
-7
-0.2% -USD 1.02 k 0.07% 116
2018
Q3 		USD 496 k Comprar
3,049
+40
+1% +USD 6.47 k 0.08% 108
2018
Q2 		USD 468 k Comprar
3,009
+167
+6% +USD 25.5 k 0.08% 116
2018
Q1 		USD 418 k Vender
2,842
-84
-3% -USD 12.5 k 0.07% 112
2017
Q4 		USD 432 k Comprar
2,926
+1,327
+83% +USD 192 k 0.07% 110
2017
Q3 		USD 226 k Comprar
1,599
+4
+0.3% +USD 545 0.04% 140
2017
Q2 		USD 216 k Comprar
1,595
+47
+3% +USD 6.3 k 0.04% 133
2017
Q1 		USD 206 k Comprar
+1,548
Nuevas +USD 205 k 0.04% 128

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en VB: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.9% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 332 k y elevar la posición a 92,867 acciones con un valor de USD 15.9 M. La posición representa 1.36% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,534 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 92,867 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 15.9 M.
  • Doyle Wealth Management compró 1,760 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 332 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.36% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 27.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 1,534 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.