Donalies Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄

Donalies Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Donalies Financial Planningは82銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.36億から0.27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Donalies Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、42件増加しました、14件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は700株、評価額は$63.7万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$186万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Donalies Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は700株、評価額は$63.7万でした。
• Donalies Financial Planningは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.5万でした。
• Donalies Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$34.2万相当を減らしました。
• Donalies Financial Planningは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Donalies Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの50%を占めています。
• Donalies Financial Planningは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Donalies Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%増加し、$1.36億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDonalies Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。