Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Diversify Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,347銘柄を保有し、保有額は$59.8億でした。前四半期の$56.1億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Diversify Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 173件、608件増加しました、419件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Cybersecurity ETFで、保有株数は519,309株、評価額は$1975万でした。 最も大きな売却はVanguard Information Technology ETFで、推定額は$7738万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Diversify Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Cybersecurity ETFで、株数は519,309株、評価額は$1975万でした。
• Diversify Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4649万でした。
• Diversify Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$7738万相当を減らしました。
• Diversify Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2276万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$59.8億のポートフォリオの24%を占めています。
• Diversify Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに173件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
• Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$59.8億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。