Curio Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Curio Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Curio Wealthは1,256銘柄を保有し、保有額は$3.22億でした。前四半期の$2.93億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Curio Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、34件増加しました、30件減少、1,177件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Bank of Canadaで、保有株数は5,289株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定額は$56.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Curio Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Bank of Canadaで、株数は5,289株、評価額は$109万でした。
• Curio Wealthは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$504万でした。
• Curio Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$56.3万相当を減らしました。
• Curio Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Curio Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.22億のポートフォリオの74%を占めています。
• Curio Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,177銘柄を売却しました。
• Curio Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.22億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCurio Wealthの 13F報告書 に基づいています。