Crux Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Crux Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Crux Wealth Advisorsは200銘柄を保有し、保有額は$2.89億でした。前四半期の$2.61億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Crux Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、75件増加しました、90件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は11,285株、評価額は$80.6万でした。 最も大きな売却はStarbucksで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Crux Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は11,285株、評価額は$80.6万でした。
• Crux Wealth Advisorsは2026年第2四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.8万でした。
• Crux Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$93.1万相当を減らしました。
• Crux Wealth Advisorsは2026年第2四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Crux Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの29%を占めています。
• Crux Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Crux Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.89億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のCrux Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。