CrossGen Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CrossGen Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、CrossGen Wealthは223銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.14億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

CrossGen Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$423万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,150株、評価額は$53.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$59.7万相当を売却しました。

• CrossGen Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,150株、評価額は$53.8万でした。
• CrossGen Wealthは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$357万でした。
• CrossGen Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$59.7万相当を減らしました。
• CrossGen Wealthは2026年第2四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.93万でした。
• 2026年第2四半期時点で、CrossGen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの47%を占めています。
• CrossGen Wealthは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• CrossGen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.29億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrossGen Wealthの 13F報告書 に基づいています。