Continuum Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Continuum Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Continuum Wealth Advisorsは88銘柄を保有し、保有額は$3.07億でした。前四半期の$2.96億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

Continuum Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、17件増加しました、27件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は97,321株、評価額は$2024万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定額は$2200万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Continuum Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は97,321株、評価額は$2024万でした。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$728万でした。
• Continuum Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$2200万相当を減らしました。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Continuum Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの79%を占めています。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Continuum Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.07億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のContinuum Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。