Continuum Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Continuum Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Continuum Wealth Advisorsは87銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.41億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Continuum Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4263万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Core Fixed Income ETFで、保有株数は413,351株、評価額は$1712万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect Tail Risk ETFで、推定$1022万相当を売却しました。

• Continuum Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Core Fixed Income ETFで、株数は413,351株、評価額は$1712万でした。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1438万でした。
• Continuum Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect Tail Risk ETFで、推定$1022万相当を減らしました。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$874万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Continuum Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの80%を占めています。
• Continuum Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Continuum Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.96億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のContinuum Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。