Contango Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Contango Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Contango Wealth Managementは$8559万相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$8949万から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Contango Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 16件、11件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、保有株数は38,563株、評価額は$277万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$396万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Contango Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、株数は38,563株、評価額は$277万でした。
• Contango Wealth Managementは2026年第1四半期にBlackRock Total Return ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
• Contango Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$396万相当を減らしました。
• Contango Wealth Managementは2026年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.5万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Contango Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8559万のポートフォリオの65%を占めています。
• Contango Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Contango Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$8559万となりました。

2026年6月9日に提出された、2026年第1四半期分のContango Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。