Clear Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Clear Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Clear Trail Advisorsは166銘柄を保有し、保有額は$6.55億でした。前四半期の$6.01億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Clear Trail Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4215万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、保有株数は93,718株、評価額は$356万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$164万相当を売却しました。

• Clear Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、株数は93,718株、評価額は$356万でした。
• Clear Trail Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
• Clear Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$164万相当を減らしました。
• Clear Trail Advisorsは2026年第2四半期にApollo Global Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Clear Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの33%を占めています。
• Clear Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Clear Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$6.55億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のClear Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。