Cherrydale Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Cherrydale Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cherrydale Wealth Managementは89銘柄を保有し、保有額は$3.82億でした。前四半期の$3.24億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Cherrydale Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1164万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は537株、評価額は$40.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5.35万相当を売却しました。

• Cherrydale Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は537株、評価額は$40.1万でした。
• Cherrydale Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
• Cherrydale Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5.35万相当を減らしました。
• Cherrydale Wealth Managementは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cherrydale Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの80%を占めています。
• Cherrydale Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Cherrydale Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.82億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のCherrydale Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。