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CFO4Life ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
176
新規
176
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$5527万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4209万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3289万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$2585万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1987万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.87% |
| 3 | 生活必需品 | 8.56% |
| 4 | 情報技術 | 7.48% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
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CFO4Lifeの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeは$4.71億相当のポジションを176件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに$4.75億を投資し、176銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- CFO4Lifeが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は319,274株、評価額は$5550万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CFO4Lifeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- CFO4Lifeは2022年第4四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のCFO4Lifeの 13F報告書 に基づいています。