Center for Wealth Management Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Center for Wealth Management Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Center for Wealth Management Advisoryは77銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.59億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Center for Wealth Management Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、35件増加しました、6件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は5,099株、評価額は$219万でした。 最も大きな売却はMorgan Stanleyで、推定額は$269万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Center for Wealth Management Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は5,099株、評価額は$219万でした。
• Center for Wealth Management Advisoryは2026年第3四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
• Center for Wealth Management Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$249万相当を減らしました。
• Center for Wealth Management Advisoryは2026年第3四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Center for Wealth Management Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの59%を占めています。
• Center for Wealth Management Advisoryは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Center for Wealth Management Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.61億となりました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のCenter for Wealth Management Advisoryの 13F報告書 に基づいています。