Centerpoint Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Centerpoint Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Centerpoint Advisory Groupは120銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.33億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Centerpoint Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$501万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、保有株数は11,020株、評価額は$55.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$20.9万相当を売却しました。

• Centerpoint Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、株数は11,020株、評価額は$55.3万でした。
• Centerpoint Advisory Groupは2026年第2四半期にFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.1万でした。
• Centerpoint Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$20.9万相当を減らしました。
• Centerpoint Advisory Groupは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Centerpoint Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの39%を占めています。
• Centerpoint Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Centerpoint Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.58億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCenterpoint Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。