Catamount Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Catamount Wealth Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Catamount Wealth Managementは221銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.46億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Catamount Wealth Managementは2019年第1四半期に純新規資金として$2124万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は135,960株、評価額は$550万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$42.8万相当を売却しました。

• Catamount Wealth Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は135,960株、評価額は$550万でした。
• Catamount Wealth Managementは2019年第1四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
• Catamount Wealth Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$42.8万相当を減らしました。
• Catamount Wealth Managementは2019年第1四半期にVertex Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Catamount Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの66%を占めています。
• Catamount Wealth Managementは2019年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Catamount Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.76億となりました。

2019年5月3日に提出された、2019年第1四半期分のCatamount Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。