Carter Financial ポートフォリオ保有銘柄

Carter Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Carter Financialは33銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.15億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Carter Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、8件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、保有株数は5,853株、評価額は$31.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$78.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Carter Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、株数は5,853株、評価額は$31.3万でした。
• Carter Financialは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
• Carter Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$78.5万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Carter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの91%を占めています。
• Carter Financialは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Carter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.33億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCarter Financialの 13F報告書 に基づいています。