BWM Planning ポートフォリオ保有銘柄

BWM Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、BWM Planningは100銘柄を保有し、保有額は$4.42億でした。前四半期の$4.31億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

BWM Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、31件増加しました、38件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBanco Bradescoで、保有株数は11,973株、評価額は$3.69万でした。 最も大きな売却はDeere & Coで、推定額は$28.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• BWM Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBanco Bradescoで、株数は11,973株、評価額は$3.69万でした。
• BWM Planningは2026年第3四半期にAvantis All International Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
• BWM Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$20.7万相当を減らしました。
• BWM Planningは2026年第3四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、BWM Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.42億のポートフォリオの60%を占めています。
• BWM Planningは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
• BWM Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4.42億となりました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のBWM Planningの 13F報告書 に基づいています。