BWM Planning ポートフォリオ保有銘柄

BWM Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、BWM Planningは102銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$3.79億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

BWM Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1841万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は38,551株、評価額は$159万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$73.4万相当を売却しました。

• BWM Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は38,551株、評価額は$159万でした。
• BWM Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
• BWM Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$73.4万相当を減らしました。
• BWM Planningは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
• 2026年第2四半期時点で、BWM Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの59%を占めています。
• BWM Planningは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• BWM Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.31億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のBWM Planningの 13F報告書 に基づいています。