Burling Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Burling Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Burling Wealth Partnersは191銘柄を保有し、保有額は$6.83億でした。前四半期の$6.18億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Burling Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、73件増加しました、66件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は16,474株、評価額は$364万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$563万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Burling Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,474株、評価額は$364万でした。
• Burling Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$441万でした。
• Burling Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$376万相当を減らしました。
• Burling Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Burling Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.83億のポートフォリオの37%を占めています。
• Burling Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Burling Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.83億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBurling Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。