Bridgewealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Bridgewealth Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Bridgewealth Advisory Groupは151銘柄を保有し、保有額は$5.35億でした。前四半期の$5.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Bridgewealth Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、66件増加しました、40件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,536株、評価額は$68.4万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$714万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Bridgewealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,536株、評価額は$68.4万でした。
• Bridgewealth Advisory Groupは2026年第3四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
• Bridgewealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$714万相当を減らしました。
• Bridgewealth Advisory Groupは2026年第3四半期にJanus Henderson Securitized Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Bridgewealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.35億のポートフォリオの51%を占めています。
• Bridgewealth Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Bridgewealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$5.35億となりました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のBridgewealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。