BlueStem Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

BlueStem Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、BlueStem Wealth Partnersは143銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

BlueStem Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、56件増加しました、46件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は104,851株、評価額は$1998万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定額は$2769万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• BlueStem Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は104,851株、評価額は$1998万でした。
• BlueStem Wealth Partnersは2026年第2四半期にSchwab Fundamental US Large Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4654万でした。
• BlueStem Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$2769万相当を減らしました。
• BlueStem Wealth Partnersは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1881万でした。
• 2026年第2四半期時点で、BlueStem Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの59%を占めています。
• BlueStem Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• BlueStem Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBlueStem Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。