Blue Bell Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Blue Bell Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Blue Bell Private Wealth Managementは759銘柄を保有し、保有額は$8.02億でした。前四半期の$6.96億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Blue Bell Private Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、164件増加しました、191件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPershing Square USAで、保有株数は173,665株、評価額は$649万でした。 最も大きな売却はAdams Diversified Equity Fundで、推定額は$117万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Blue Bell Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPershing Square USAで、株数は173,665株、評価額は$649万でした。
• Blue Bell Private Wealth Managementは2026年第2四半期にCentral Securities Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
• Blue Bell Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdams Diversified Equity Fundで、推定$117万相当を減らしました。
• Blue Bell Private Wealth Managementは2026年第2四半期にJapan Smaller Capitalization Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Blue Bell Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.02億のポートフォリオの44%を占めています。
• Blue Bell Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
• Blue Bell Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.02億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBlue Bell Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。