Beaumont Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Beaumont Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Beaumont Financial Advisorsは403銘柄を保有し、保有額は$15.7億でした。前四半期の$14.6億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Beaumont Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、125件増加しました、173件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Fundamental Large Cap Core ETFで、保有株数は371,527株、評価額は$2189万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$3600万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Beaumont Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Fundamental Large Cap Core ETFで、株数は371,527株、評価額は$2189万でした。
• Beaumont Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2333万でした。
• Beaumont Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$3600万相当を減らしました。
• Beaumont Financial Advisorsは2026年第2四半期にSimplify Managed Futures Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1514万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Beaumont Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの32%を占めています。
• Beaumont Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Beaumont Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$15.7億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBeaumont Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。