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Beaumont Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1571 M
Rotación
13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+330.14%
AUM
USD 1571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 29.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.54%
Posición
403
Nuevas
34
Aumentadas
125
Reducidas
173
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 36 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+USD 9.47 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 8.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.5% |
| 2 | Tecnología | 13.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.54% |
| 5 | Finanzas | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 75.8 M | 4.83% |
212,200
-2,531
| -1% | -USD 911 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 73.8 M | 4.7% |
255,189
-1,742
| -0.7% | -USD 498 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 66 M | 4.2% |
88,113
-2,858
| -3% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 45.5 M | 2.9% |
590,555
+25,143
| +4% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7594 M
| USD 44.6 M | 2.84% |
249,525
+392
| +0.2% | +USD 63.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 42 M | 2.67% |
209,860
+3,555
| +2% | +USD 731 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 41.4 M | 2.63% |
110,877
+1,918
| +2% | +USD 776 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 791 M
| USD 39 M | 2.48% |
816,446
-135,279
| -14% | -USD 5.98 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 36.1 M | 2.3% |
151,329
-1,147
| -0.8% | -USD 288 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
USD 52.6 M
| USD 31.2 M | 1.99% |
896,663
+201,897
| +29% | +USD 6.79 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 29.6 M | 1.88% |
343,561
-3,605
| -1% | -USD 303 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 29.1 M | 1.85% |
289,113
-358,114
| -55% | -USD 36 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 28.4 M | 1.81% |
56,832
+137
| +0.2% | +USD 65.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 28.2 M | 1.8% |
111,216
-3,906
| -3% | -USD 910 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1054 M
| USD 27.3 M | 1.74% |
320,441
-30,979
| -9% | -USD 2.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
USD 273 M
| USD 26.8 M | 1.71% |
1,069,444
+928,483
| +659% | +USD 23.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 26.2 M | 1.67% |
38,216
+3,169
| +9% | +USD 2.11 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.7 mil M
| USD 23.1 M | 1.47% |
453,008
+7,705
| +2% | +USD 481 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2029 M
| USD 22.9 M | 1.46% |
285,193
-107,786
| -27% | -USD 8.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7111 M
| USD 22.7 M | 1.44% |
563,859
-1,125
| -0.2% | -USD 52.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 22.7 M | 1.44% |
40,252
+152
| +0.4% | +USD 92.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3389 M
| USD 22.4 M | 1.43% |
307,898
-5,245
| -2% | -USD 350 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2043 M
| USD 22.4 M | 1.43% |
1,146,836
+379,576
| +49% | +USD 7.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1255 M
| USD 21.9 M | 1.39% |
+371,527
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 21.1 M | 1.35% |
61,574
-1,131
| -2% | -USD 363 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beaumont Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beaumont Financial Advisors mantenía 403 posiciones por un valor de USD 1571 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 1455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beaumont Financial Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 125, 173 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371,527 acciones con un valor de USD 21.9 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Beaumont Financial Advisors en T2 2026 fue Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371,527 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- Beaumont Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- La mayor reducción de Beaumont Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 36 M.
- Beaumont Financial Advisors cerró por completo su posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Beaumont Financial Advisors representan 32% de su cartera de USD 1571 M en T2 2026.
- Beaumont Financial Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beaumont Financial Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1571 M.
Según el Informe 13F de Beaumont Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.