BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
• BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
• BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
• BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
• 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
• BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
• BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。

2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。