BCS Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BCS Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、BCS Private Wealth Managementは217銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$3.29億から0.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

BCS Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2326万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、72銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundで、推定 $137万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、BCS Private Wealth Managementは$144万相当のNuveen Municipal High Income Opportunity Fundの新規ポジションを取りました。

• BCS Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Municipal High Income Opportunity Fundで、株数は134,954株、評価額は$144万でした。
• BCS Private Wealth Managementは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
• BCS Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEagle Capital Select Equity ETFで、推定$1194万相当を減らしました。
• BCS Private Wealth Managementは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
• 2026年第2四半期時点で、BCS Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの36%を占めています。
• BCS Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• BCS Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.9%増加し、$3.32億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBCS Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。