Barnes Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Barnes Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Barnes Wealth Management Groupは205銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.97億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Barnes Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、79件増加しました、91件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は45,633株、評価額は$128万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$242万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Barnes Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は45,633株、評価額は$128万でした。
• Barnes Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$591万でした。
• Barnes Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$242万相当を減らしました。
• Barnes Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Barnes Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの33%を占めています。
• Barnes Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Barnes Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$2.16億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBarnes Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。