BAM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BAM Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、BAM Wealth Managementは217銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

BAM Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2533万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Augustで、保有株数は91,221株、評価額は$526万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Mayで、推定$51.5万相当を売却しました。

• BAM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Augustで、株数は91,221株、評価額は$526万でした。
• BAM Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
• BAM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Mayで、推定$51.5万相当を減らしました。
• BAM Wealth Managementは2026年第3四半期にFT Vest US Equity Buffer ETF Februaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$434万でした。
• 2026年第3四半期時点で、BAM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの28%を占めています。
• BAM Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• BAM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.85億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBAM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。