Axxcess Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Axxcess Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Axxcess Wealth Managementは1,065銘柄を保有し、保有額は$62.8億でした。前四半期の$31.2億から101%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Axxcess Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$27.6億を投じ、新たに692銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち193銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は1,014,136株、評価額は$3.49億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$2007万相当を売却しました。

• Axxcess Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は1,014,136株、評価額は$3.49億でした。
• Axxcess Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2001万でした。
• Axxcess Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$2007万相当を減らしました。
• Axxcess Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1006万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Axxcess Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$62.8億のポートフォリオの22%を占めています。
• Axxcess Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに692件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Axxcess Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で101%増加し、$62.8億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxxcess Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。