Alpha Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Alpha Financial Partnersは126銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.69億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Alpha Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、57件増加しました、29件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は30,237株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$144万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

• Alpha Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は30,237株、評価額は$153万でした。
• Alpha Financial Partnersは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.7万でした。
• Alpha Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$144万相当を減らしました。
• Alpha Financial Partnersは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Alpha Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの61%を占めています。
• Alpha Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Alpha Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.9億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。