Advocate Investing Services ポートフォリオ保有銘柄

Advocate Investing Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Advocate Investing Servicesは484銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.18億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Advocate Investing Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 37件、80件増加しました、37件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNokiaで、保有株数は27,300株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$90.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Advocate Investing Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNokiaで、株数は27,300株、評価額は$36.3万でした。
• Advocate Investing Servicesは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
• Advocate Investing Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$90.8万相当を減らしました。
• Advocate Investing Servicesは2026年第2四半期にBlack Stone Mineralsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Advocate Investing Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの40%を占めています。
• Advocate Investing Servicesは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• Advocate Investing Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.3億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAdvocate Investing Servicesの 13F報告書 に基づいています。