DWM Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

DWM Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、DWM Financial Groupは$1.12億相当のポジションを40件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

DWM Financial Groupは2026年第2四半期に新たに$1.18億を投資し、40銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Marchで、保有株数は702,329株、評価額は$2926万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。

• DWM Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Marchで、株数は702,329株、評価額は$2926万でした。
• 2026年第2四半期時点で、DWM Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの85%を占めています。
• DWM Financial Groupは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDWM Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。