ADG Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

ADG Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、ADG Wealth Management Groupは54銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.45億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

ADG Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、17件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は91,180株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFで、推定額は$441万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• ADG Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は91,180株、評価額は$413万でした。
• ADG Wealth Management Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.9万でした。
• ADG Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$64.3万相当を減らしました。
• ADG Wealth Management Groupは2026年第2四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$441万でした。
• 2026年第2四半期時点で、ADG Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの83%を占めています。
• ADG Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• ADG Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.58億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のADG Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。