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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Kitching Partners
8151
Kitching Partners
Pennsylvania
USD 116 M +USD 7.69 M +7% 6.97% – 46 26.09% 1.5
WealthSpring Partners
8152
WealthSpring Partners
California
USD 116 M +USD 7.38 M +7% 8.8% – 75 9.33% 2.7
Teca Partners
8153
Teca Partners
Texas
USD 116 M -USD 28.7 M -20% 3.4% 66% 11 36.36% 1.7
PCMN
8154
Paradigm Capital Management (Nevada)
Nevada
USD 116 M +USD 7.11 M +7% 7.28% – 67 14.93% 2.9
Accuvest Global Advisors
8155
Accuvest Global Advisors
Utah
USD 116 M +USD 8.98 M +8% 9.21% 130% 92 53.26% 0.9
MS
8156
Monetary Solutions
Ohio
USD 116 M +USD 12.6 M +12% 11.9% – 403 22.58% 0.4
CDM Financial Counseling Services
8157
CDM Financial Counseling Services
Connecticut
USD 116 M +USD 11.5 M +11% 19.4% – 82 8.54% 0.5
J.M. Arbour
8158
J.M. Arbour
Maine
USD 116 M +USD 11.9 M +11% 13% – 143 24.48% 0.4
OakTrust Wealth Advisors
8159
OakTrust Wealth Advisors
Connecticut
USD 116 M +USD 6.18 M +6% 3.39% – 74 14.86% 0.4
SFI Advisors
8160
SFI Advisors
New Jersey
USD 116 M +USD 20.7 M +22% 24.4% 82.9% 56 16.07% 2.6
ACA
8161
Alpha Capital Advisors
Maine
USD 116 M +USD 10.8 M +10% 12.4% – 34 5.88% 0.5
Stembrook Asset Management
8162
Stembrook Asset Management
New Jersey
USD 116 M +USD 13.7 M +13% 14.1% – 52 9.62% 0.5
Vistica Wealth Advisors
8163
Vistica Wealth Advisors
California
USD 116 M +USD 15.2 M +15% 12.5% – 55 12.73% 0.4
Pacific Capital Partners
8164
Pacific Capital Partners
USD 116 M +USD 14.2 M +14% 24.6% 61.4% 48 37.5% 0.3
Jefferson Bridge Capital
8165
Jefferson Bridge Capital
Tennessee
USD 115 M +USD 14.7 M +15% 22.4% – 54 3.7% 0.5
Investment Insight Wealth Management
8166
Investment Insight Wealth Management
New York
USD 115 M +USD 22.7 M +24% 26.9% – 44 18.18% 0.4
John Boyer Inc
8167
John Boyer Inc
Florida
USD 115 M +USD 15.3 M +15% 15.8% – 42 9.52% 0.7
Bluebird Wealth Management
8168
Bluebird Wealth Management
Massachusetts
USD 115 M +USD 17.7 M +18% 30.6% – 97 28.87% 0.3
Vision Financial Markets
8169
Vision Financial Markets
Connecticut
USD 115 M +USD 12.8 M +12% 11.3% – 439 9.11% 1.3
TY
8170
Titiun Yejiel
USD 115 M +USD 16 M +16% 36.1% – 63 46.03% 0.4
Noble Wealth Partners
8171
Noble Wealth Partners
Colorado
USD 115 M – – 10.9% – 76 – 0
Montgomery Financial Services
8172
Montgomery Financial Services
Maryland
USD 115 M – – 10.3% – 334 – 0
Alan B. Lancz & Associates
8173
Alan B. Lancz & Associates
Ohio
USD 115 M +USD 11.9 M +12% 19.2% – 145 15.86% 3
Parsonex Advisory Services
8174
Parsonex Advisory Services
Colorado
USD 115 M +USD 12.7 M +12% 20.4% – 59 20.34% 0.9
Urban Wealth Management
8175
Urban Wealth Management
California
USD 115 M +USD 17 M +17% 20% – 120 33.33% 1.3