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JBC
Jefferson Bridge Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
3.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.7 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 418 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.46%
Posición
54
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
National Health Investors
NHI
|
+USD 888 k |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 640 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 599 k |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 578 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StoneX
SNEX
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 815 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 559 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 533 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.34% |
| 2 | Tecnología | 21.17% |
| 3 | Finanzas | 20.17% |
| 4 | Atención médica | 13.72% |
| 5 | Industriales | 4.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 9.7 M | 8.42% |
122,955
-14,183
| -10% | -USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.89 M | 5.1% |
68,338
-6,338
| -8% | -USD 533 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.52 M | 4.78% |
25,337
-473
| -2% | -USD 98.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.14 M | 4.45% |
13,596
-2,032
| -13% | -USD 815 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
| USD 4.38 M | 3.79% |
57,399
+11,600
| +25% | +USD 888 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 4.13 M | 3.57% |
10,580
+1,368
| +15% | +USD 578 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 4.07 M | 3.53% |
9,442
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 4.02 M | 3.48% |
39,845
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.74 M | 3.24% |
10,965
-1,930
| -15% | -USD 442 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.56 M | 3.09% |
12,314
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.45 M | 2.99% |
9,760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.22 M | 2.79% |
45,256
-2,006
| -4% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.77 M | 2.4% |
5,535
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.67 M | 2.31% |
21,090
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 2.59 M | 2.25% |
21,938
+14,177
| +183% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.5 M | 2.17% |
19,470
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.45 M | 2.12% |
6,564
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Harrow
HROW
USD 1023 M
| USD 2.43 M | 2.1% |
57,168
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.41 M | 2.09% |
25,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 2.39 M | 2.07% |
58,350
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.28 M | 1.97% |
13,732
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.22 M | 1.92% |
6,785
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.17 M | 1.88% |
6,355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.13 M | 1.85% |
8,399
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.06 M | 1.79% |
1,718
-10
| -0.6% | -USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Jefferson Bridge Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jefferson Bridge Capital mantenía 54 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 15% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Jefferson Bridge Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 54 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Jefferson Bridge Capital en T2 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 11,474 acciones por un valor de USD 601 k.
- Jefferson Bridge Capital fue quien más aumentó su posición en Xylem durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Jefferson Bridge Capital durante T2 2026 fue en StoneX, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Jefferson Bridge Capital cerró por completo su posición en United Parcel Service en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Jefferson Bridge Capital representan 43% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Jefferson Bridge Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jefferson Bridge Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Jefferson Bridge Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.