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JBC
Jefferson Bridge Capital 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
3.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.44%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1471萬
(+15%)
資金流向
-US$41.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.46%
持股
54
新
1
增持
8
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$164萬 |
| 2 |
National Health Investors
NHI
|
+US$88.8萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$64萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$57.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StoneX
SNEX
|
+US$106萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$81.5萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$55.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$53.3萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.34% |
| 2 | 科技 | 21.17% |
| 3 | 金融 | 20.17% |
| 4 | 醫療保健 | 13.72% |
| 5 | 工業 | 4.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$971萬 | 8.42% |
122,955
-14,183
| -10% | -US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$589萬 | 5.1% |
68,338
-6,338
| -8% | -US$53.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$552萬 | 4.78% |
25,337
-473
| -2% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$514萬 | 4.45% |
13,596
-2,032
| -13% | -US$81.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
National Health Investors
NHI
US$32.6億
| US$438萬 | 3.79% |
57,399
+11,600
| +25% | +US$88.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$413萬 | 3.57% |
10,580
+1,368
| +15% | +US$57.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Dell
DELL
US$2872億
| US$407萬 | 3.53% |
9,442
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$402萬 | 3.48% |
39,845
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$374萬 | 3.24% |
10,965
-1,930
| -15% | -US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$356萬 | 3.09% |
12,314
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$345萬 | 2.99% |
9,760
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$322萬 | 2.79% |
45,256
-2,006
| -4% | -US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$277萬 | 2.4% |
5,535
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$267萬 | 2.31% |
21,090
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Xylem
XYL
US$243億
| US$259萬 | 2.25% |
21,938
+14,177
| +183% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$250萬 | 2.17% |
19,470
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$245萬 | 2.12% |
6,564
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Harrow
HROW
US$10.2億
| US$243萬 | 2.1% |
57,168
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$241萬 | 2.09% |
25,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$239萬 | 2.07% |
58,350
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$228萬 | 1.97% |
13,732
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$222萬 | 1.92% |
6,785
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$217萬 | 1.88% |
6,355
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$213萬 | 1.85% |
8,399
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$206萬 | 1.79% |
1,718
-10
| -0.6% | -US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IIWM
JBI
BWM
PCP
VFM
VWA
TY
NWP
Jefferson Bridge Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jefferson Bridge Capital持有54個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.01億增加15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Jefferson Bridge Capital新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體54檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的28%，其次為科技和金融。
- Jefferson Bridge Capital在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進11,474股，價值US$60.1萬。
- Jefferson Bridge Capital在2026年第2季增持Xylem的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Jefferson Bridge Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是StoneX，估計減持了US$106萬。
- Jefferson Bridge Capital於2026年第2季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$55.9萬。
- 在2026年第2季，Jefferson Bridge Capital的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占43%。
- Jefferson Bridge Capital在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Jefferson Bridge Capital的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.15億。
根據Jefferson Bridge Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。