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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Shepherd Kaplan Krochuk
7976
Shepherd Kaplan Krochuk
Massachusetts
USD 126 M +USD 6.9 M +6% 8.35% 38.5% 64 7.81% 3.5
Midway Capital Research & Management
7977
Midway Capital Research & Management
Illinois
USD 126 M +USD 19.8 M +19% 26.5% – 118 4.24% 0.4
Clio Asset Management
7978
Clio Asset Management
Virginia
USD 126 M +USD 6.46 M +5% 5.38% 60.6% 18 27.78% 1.6
Smith Partners Wealth Management
7979
Smith Partners Wealth Management
North Carolina
USD 126 M +USD 14.1 M +13% 10.2% – 84 22.62% 0.4
Heights Point Management
7980
Heights Point Management
New York
USD 126 M +USD 17.8 M +17% 38% – 29 55.17% 0.3
Milestones Private Investment Advisors
7981
Milestones Private Investment Advisors
New York
USD 126 M +USD 12.1 M +11% 14% – 82 10.98% 0.9
Katamaran Capital
7982
Katamaran Capital
United Kingdom
USD 126 M +USD 1.24 M +1% 42.3% – 44 50% 0.5
Signet Private Wealth
7983
Signet Private Wealth
Illinois
USD 125 M +USD 20.7 M +20% 25.4% – 148 34.46% 0.4
Graetz Wealth
7984
Graetz Wealth
Michigan
USD 125 M +USD 13.4 M +12% 10.7% – 89 15.73% 0.4
JMNC
7985
J. Mark Nickell & Co
Tennessee
USD 125 M +USD 14.6 M +13% 10.1% – 38 36.84% 0.4
Bretton Capital Management
7986
Bretton Capital Management
California
USD 125 M +USD 16 M +15% 12.4% – 20 10% 1.6
Summerhill Capital Management
7987
Summerhill Capital Management
Ontario, Canada
USD 125 M +USD 10.7 M +9% 38.7% – 36 52.78% 1.7
AV
7988
Alamea Verwaltungs
New Jersey
USD 125 M -USD 9.8 M -7% 4.53% – 107 55.14% 0.5
EMG Holdings
7989
EMG Holdings
Connecticut
USD 125 M -USD 271 M -68% 16% 4.17% 37 70.27% 1
E6 Portfolios
7990
E6 Portfolios
Utah
USD 125 M +USD 29.2 M +30% 10.5% – 97 40.21% 0.3
O'Domhnaill Enterprises
7991
O'Domhnaill Enterprises
Wyoming
USD 125 M +USD 1.01 M +0.8% 0.08% – 65 21.54% 0.4
Index Technologies Group
7992
Index Technologies Group
New York
USD 125 M +USD 33.3 M +36% 23.2% – 283 55.12% 0.2
Shuttleworth & Co
7993
Shuttleworth & Co
Ohio
USD 125 M +USD 14.6 M +13% 14.7% – 53 5.66% 0.7
Barnes Dennig Private Wealth Management
7994
Barnes Dennig Private Wealth Management
Ohio
USD 125 M +USD 24.1 M +24% 36% – 397 30.73% 0.8
Dougherty & Associates
7995
Dougherty & Associates
Florida
USD 125 M +USD 16.1 M +15% 17.7% – 53 3.77% 0.5
YC
7996
Yunqi Capital
Hong Kong
USD 125 M +USD 32.5 M +35% 33.1% 71.4% 5 40% 1.8
Broussard Financial Group
7997
Broussard Financial Group
Louisiana
USD 125 M -USD 136 k -0.1% 1.09% – 36 22.22% 0.4
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
7998
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Wisconsin
USD 125 M +USD 11.8 M +10% 10.4% – 102 28.43% 0.9
DAG Ventures
7999
DAG Ventures
California
USD 125 M -USD 4.01 M -3% 3.04% – 3 0% 1.8
Cornerstone Financial Management
8000
Cornerstone Financial Management
Massachusetts
USD 125 M +USD 15.7 M +14% 12.6% – 1,565 22.36% 0.4