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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Patrick M. Sweeney & Associates
7001
Patrick M. Sweeney & Associates
Illinois
USD 174 M +USD 18.1 M +12% 15.6% 90.4% 178 11.24% 2
PIA
7002
Prakash Investment Advisors
Massachusetts
USD 174 M +USD 45.6 M +35% 64.7% – 107 23.36% 0.7
NWA
7003
Northwest Wealth Advisors
Washington
USD 174 M +USD 34 M +24% 15% – 67 5.97% 0.5
6SA
7004
6th Street Advisors
Alabama
USD 174 M +USD 15.1 M +10% 9.99% – 65 15.38% 0.2
Pacific Wealth Strategies Group
7005
Pacific Wealth Strategies Group
California
USD 174 M +USD 13.8 M +9% 11.8% 75.5% 64 10.94% 4
KCM
7006
Kalehua Capital Management
Texas
USD 174 M +USD 32.6 M +23% 45.2% – 33 45.45% 0.3
Cedar Point Capital Partners
7007
Cedar Point Capital Partners
Iowa
USD 174 M +USD 19.9 M +13% 10.1% 55.4% 78 10.26% 1.7
MontVue Capital Management
7008
MontVue Capital Management
Virginia
USD 174 M +USD 27 M +18% 15.5% 76% 78 14.1% 1.8
M.E. Allison & Co
7009
M.E. Allison & Co
Texas
USD 174 M +USD 22.9 M +15% 18.3% – 205 10.73% 1.2
Capstone Triton Financial Group
7010
Capstone Triton Financial Group
Oklahoma
USD 174 M +USD 116 M +203% 30.9% – 129 75.19% 0.8
Melia Wealth
7011
Melia Wealth
Oklahoma
USD 174 M -USD 32.9 M -16% 2.8% – 23 4.35% 2
Strategent Financial
7012
Strategent Financial
Virginia
USD 174 M +USD 26.4 M +18% 14.3% – 41 0% 1.3
Livet Wealth
7013
Livet Wealth
Utah
USD 173 M +USD 16.1 M +10% 9.25% – 131 17.56% 0.4
Ehrenkranz Partners
7014
Ehrenkranz Partners
New York
USD 173 M +USD 46.8 M +37% 25.1% – 54 22.22% 0.6
PVG Asset Management
7015
PVG Asset Management
Colorado
USD 173 M +USD 3.83 M +2% 37.6% – 139 15.11% 0.7
Natixis Investment Managers
7016
Natixis Investment Managers
Massachusetts
USD 173 M +USD 96.3 M +125% 2.43% – 4 50% 0.3
SwitchPoint Financial Planning
7017
SwitchPoint Financial Planning
Utah
USD 173 M +USD 25.7 M +17% 11.8% – 72 12.5% 1.2
Covestor
7018
Covestor
United Kingdom
USD 173 M +USD 28.8 M +20% 27.7% 134% 2,923 7.29% 3.5
Stage Harbor Financial
7019
Stage Harbor Financial
Massachusetts
USD 173 M +USD 22.3 M +15% 10.9% – 66 10.61% 1.7
AIFAIM
7020
American Institute for Advanced Investment Management
Arizona
USD 173 M +USD 18.7 M +12% 14.6% 72.8% 162 7.41% 3.6
Gutierrez Wealth Advisory
7021
Gutierrez Wealth Advisory
Arkansas
USD 173 M +USD 12.1 M +8% 11.7% – 73 8.22% 1.1
Kuhn & Co Investment Counsel
7022
Kuhn & Co Investment Counsel
Illinois
USD 173 M +USD 17.8 M +11% 15.6% 88.7% 155 12.26% 1.9
Teton Advisors
7023
Teton Advisors
New York
USD 173 M +USD 30.8 M +22% 41.5% 139% 163 9.82% 9
Concorde Asset Management
7024
Concorde Asset Management
Michigan
USD 173 M -USD 31.1 M -15% 22.1% – 231 44.59% 2.3
Archvest Wealth Advisors
7025
Archvest Wealth Advisors
California
USD 173 M +USD 17.8 M +12% 11.3% 53.1% 81 18.52% 2.1