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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Howard Bailey Securities
5651
Howard Bailey Securities
Indiana
USD 267 M +USD 23.4 M +10% 9.61% – 145 32.41% 1.1
SSA
5652
SSA Swiss Advisors
USD 266 M +USD 50.9 M +24% 14.4% – 113 22.12% 0.9
MH
5653
Mishpacha Holdings
USD 266 M +USD 143 M +116% 166% – 6 66.67% 0.2
Forager Capital Management
5654
Forager Capital Management
Alabama
USD 266 M +USD 65.1 M +32% 30.6% 52.6% 11 18.18% 2.6
Retirement Guys Formula
5655
Retirement Guys Formula
Ohio
USD 266 M +USD 48.2 M +22% 13% 75.7% 168 14.29% 1.8
Vawter Financial
5656
Vawter Financial
Ohio
USD 266 M +USD 27.8 M +12% 10.3% 48% 131 6.87% 1
IMPACTfolio
5657
IMPACTfolio
Colorado
USD 266 M +USD 30.2 M +13% 12.3% 58.8% 37 5.41% 2.7
Ballentine Capital Advisors
5658
Ballentine Capital Advisors
South Carolina
USD 265 M +USD 23.8 M +10% 9.53% 48.8% 28 10.71% 2.2
WFA
5659
WMG Financial Advisors
Tennessee
USD 265 M +USD 25.7 M +11% 12.7% 73.8% 116 23.28% 2.4
Caldwell Sutter Capital
5660
Caldwell Sutter Capital
California
USD 265 M +USD 19.3 M +8% 12.7% 79.5% 957 9.82% 2.6
Strategic Financial Partners
5661
Strategic Financial Partners
Oregon
USD 265 M +USD 33.6 M +15% 12.7% 54.8% 91 14.29% 3.7
Hippocratic Financial Advisors
5662
Hippocratic Financial Advisors
California
USD 265 M +USD 37.1 M +16% 8.01% – 41 24.39% 0.9
PI
5663
Pachira Investments
California
USD 265 M +USD 51 M +24% 19.2% 82.3% 81 14.81% 2.7
Mount Capital
5664
Mount Capital
United Kingdom
USD 265 M +USD 16.8 M +7% 9.05% 34.4% 18 5.56% 4
MYeCFO
5665
MYeCFO
California
USD 265 M +USD 26 M +11% 10.7% 58.5% 73 9.59% 2.4
GL
5666
GHE LLC
Tennessee
USD 265 M +USD 24.2 M +10% 12% 188% 58 6.9% 2.5
Raelipskie Partnership
5667
Raelipskie Partnership
Ontario, Canada
USD 265 M +USD 28.6 M +12% 16.1% – 131 14.5% 1.8
Washington University
5668
Washington University
Missouri
USD 265 M +USD 105 M +65% 16.6% 44% 4 75% 1.3
Keystone Global Partners
5669
Keystone Global Partners
Colorado
USD 265 M +USD 39.2 M +17% 15.5% – 60 15% 1
St. Johns Investment Management
5670
St. Johns Investment Management
Florida
USD 264 M +USD 26.7 M +11% 15.4% 91.9% 204 6.86% 6.6
Keyvantage Wealth
5671
Keyvantage Wealth
Pennsylvania
USD 264 M +USD 37.3 M +16% 14.8% – 107 24.3% 1.2
Verity Asset Management
5672
Verity Asset Management
North Carolina
USD 264 M +USD 26 M +11% 11.3% 87% 248 24.19% 2.9
Boyd Wealth Management
5673
Boyd Wealth Management
California
USD 264 M +USD 27.7 M +12% 11.7% 56.8% 51 13.73% 3.3
Corecam Pte Ltd
5674
Corecam Pte Ltd
USD 264 M +USD 33.4 M +14% 3.94% 93.6% 90 36.67% 0.6
Wayfinding Financial
5675
Wayfinding Financial
Washington
USD 264 M +USD 33.7 M +15% 14.1% 68.3% 179 16.76% 1.4