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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Mine & Arao Wealth Creation & Management
5551
Mine & Arao Wealth Creation & Management
California
USD 276 M +USD 37.6 M +16% 17.5% 105% 80 8.75% 5.4
MRA Advisory Group
5552
MRA Advisory Group
New Jersey
USD 276 M +USD 30.6 M +12% 17.1% 86.8% 181 33.7% 2.1
Islander Capital Partners
5553
Islander Capital Partners
California
USD 276 M -USD 32.2 M -10% 19.5% – 19 42.11% 0.4
Wealth Analytics Partners
5554
Wealth Analytics Partners
California
USD 276 M +USD 29.7 M +12% 11.9% – 50 8% 0.5
Greykasell Wealth Strategies
5555
Greykasell Wealth Strategies
California
USD 275 M +USD 27.4 M +11% 18% – 570 15.79% 1
Dopkins Wealth Management
5556
Dopkins Wealth Management
New York
USD 275 M +USD 26.3 M +11% 11.7% 64.4% 95 8.42% 2.2
Valued Wealth Advisors
5557
Valued Wealth Advisors
Utah
USD 275 M +USD 28.4 M +12% 10.9% 62% 936 22.76% 1.5
Unique Wealth Strategies
5558
Unique Wealth Strategies
Illinois
USD 275 M +USD 28.6 M +12% 18.7% 96.9% 276 41.3% 1.1
Spreng Capital Management
5559
Spreng Capital Management
Ohio
USD 275 M +USD 62.9 M +30% 13.9% 72.5% 79 18.99% 4.4
Thurston Springer Miller Herd & Titak
5560
Thurston Springer Miller Herd & Titak
Indiana
USD 275 M +USD 32.8 M +14% 18% – 1,452 23.83% 1
American Capital Advisory
5561
American Capital Advisory
Idaho
USD 275 M +USD 27.1 M +11% 10% 69% 1,234 13.29% 1.2
Wills Financial Group
5562
Wills Financial Group
Virginia
USD 275 M +USD 9.4 M +4% 10.6% 57.5% 82 8.54% 4.9
Westfuller Advisors
5563
Westfuller Advisors
New York
USD 275 M +USD 43 M +19% 15.3% – 813 14.15% 0.8
SL
5564
SOF Ltd
Cayman Islands
USD 274 M -USD 4.4 M -2% 1.58% 42.3% 1 0% 9.5
CP
5565
CPV Partners
Connecticut
USD 274 M +USD 50.2 M +22% 9.46% 105% 5 20% 4.3
Kerusso Capital Management
5566
Kerusso Capital Management
North Carolina
USD 274 M +USD 74.7 M +37% 14.8% – 59 11.86% 1.5
Boulder Wealth Advisors
5567
Boulder Wealth Advisors
Colorado
USD 274 M +USD 23.4 M +9% 14.2% – 41 34.15% 1.8
Cloud Capital Management
5568
Cloud Capital Management
Washington
USD 274 M +USD 44.7 M +19% 11.9% – 127 18.11% 0.8
JCFM
5569
JBR Co Financial Management
Oklahoma
USD 274 M +USD 35.2 M +15% 19.3% 126% 139 17.99% 1.7
Chris Bulman
5570
Chris Bulman
California
USD 274 M +USD 45.5 M +20% 12.7% – 181 25.97% 1.1
Meramec Financial Planners
5571
Meramec Financial Planners
Missouri
USD 274 M +USD 21.6 M +9% 12.8% – 628 29.62% 0.4
Kinloch Capital
5572
Kinloch Capital
Virginia
USD 274 M +USD 28.4 M +12% 11.7% 63.4% 85 9.41% 3.7
Parker Financial
5573
Parker Financial
Washington
USD 273 M +USD 23.2 M +9% 9.89% 49.7% 37 0% 3
MEPT
5574
Missouri Education Pension Trust
Missouri
USD 273 M -USD 20.1 M -7% 17.7% – 2 0% 0.5
Sightline Wealth Advisors
5575
Sightline Wealth Advisors
Connecticut
USD 273 M +USD 37 M +16% 11.5% 48.5% 96 9.38% 2.9