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Source Capital
SOR
Capitalización de mercado
USD 388 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
47.09
USD
+0.09
0.19%
Al cierre
Actualizado
13 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.19%
5 días
0.73%
1 mes
3.86%
3 meses
1.03%
6 meses
1.82%
En lo que va del año
1.31%
1 año
3.72%
5 años
0.81%
10 años
31.61%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1
1
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
USD 8.95 M
+USD 2.15 M
+53,646
+31%
2
2
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
USD 7.25 M
-USD 383 k
-9,548
-5%
3
3
Pecaut & Co
Sioux City,
Iowa
USD 4.94 M
+USD 143 k
+3,562
+3%
4
4
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
USD 3.92 M
+USD 1.09 M
+27,107
+38%
5
5
Thomas J. Herzfeld Advisors
Miami Beach,
Florida
USD 3.29 M
-USD 7.59 k
-189
-0.2%
6
6
Cohen & Steers
New York
USD 2.94 M
+USD 444 k
+11,056
+18%
7
7
First Trust Advisors
Wheaton,
Illinois
USD 2.45 M
+USD 282 k
+7,022
+13%
8
8
Intersect Capital
San Ramon,
California
USD 2.4 M
–
–
–
9
MAA
9
Mraz Amerine & Associates
Modesto,
California
USD 2.36 M
+USD 73.6 k
+1,833
+3%
10
10
D.A. Davidson & Co
Great Falls,
Montana
USD 2.29 M
+USD 123 k
+3,058
+6%
11
CA
11
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
USD 2.27 M
+USD 167 k
+4,147
+8%
12
12
HighTower Advisors
Chicago,
Illinois
USD 1.78 M
+USD 130 k
+3,240
+8%
13
13
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
USD 1.57 M
-USD 185 k
-4,619
-10%
14
14
UBS Group
Zurich,
Switzerland
USD 1.55 M
+USD 222 k
+5,523
+16%
15
15
Walleye Trading
New York
USD 1.2 M
+USD 383 k
+9,541
+46%
16
16
AMI Investment Management
Kendallville,
Indiana
USD 985 k
+USD 128 k
+3,200
+15%
17
17
Guggenheim Capital
Chicago,
Illinois
USD 631 k
+USD 69.9 k
+1,741
+12%
18
18
Matisse Capital
Portland,
Oregon
USD 578 k
-USD 444 k
-11,054
-43%
19
19
Wells Fargo
San Francisco,
California
USD 518 k
-USD 96.6 k
-2,405
-16%
20
20
PNC Financial Services Group
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 397 k
+USD 120
+3
+0%
21
BCM
21
Breiter Capital Management
Bradenton,
Florida
USD 383 k
–
–
–
22
CCM
22
Cohen Capital Management
Corte Madera,
California
USD 381 k
–
–
–
23
23
Stratos Wealth Partners
Beachwood,
Ohio
USD 328 k
-USD 9.8 k
-245
-3%
24
24
Morgan Stanley
New York
USD 273 k
+USD 5.3 k
+132
+2%
25
25
Financial Advocates Investment Management
Olympia,
Washington
USD 270 k
+USD 3.69 k
+92
+1%
1
2
3
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