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Source Capital
SOR
Capitalización de mercado
USD 372 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
45.14
USD
-0.50
1.1%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.1%
5 días
0.29%
1 mes
-1.03%
3 meses
1.1%
6 meses
-2.46%
En lo que va del año
-2.88%
1 año
-0.57%
5 años
-1.57%
10 años
24.73%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1
1
Pecaut & Co
Sioux City,
Iowa
USD 2.08 M
-USD 206 k
-5,579
-9%
2
MAA
2
Mraz Amerine & Associates
Modesto,
California
USD 1.95 M
-USD 192 k
-5,192
-9%
3
3
Cohen & Steers
New York
USD 1.15 M
+USD 421 k
+11,404
+58%
4
4
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
USD 1 M
+USD 29.1 k
+789
+3%
5
5
First Trust Advisors
Wheaton,
Illinois
USD 771 k
+USD 773 k
+20,916
Nuevas
6
6
Morgan Stanley
New York
USD 768 k
+USD 13.2 k
+357
+2%
7
7
Wells Fargo
San Francisco,
California
USD 614 k
-USD 108 k
-2,934
-15%
8
8
Invesco
Atlanta,
Georgia
USD 565 k
+USD 566 k
+15,330
Nuevas
9
9
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
USD 508 k
-USD 135 k
-3,645
-21%
10
10
PNC Financial Services Group
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 476 k
+USD 262 k
+7,105
+122%
11
11
Stratos Wealth Partners
Beachwood,
Ohio
USD 446 k
-USD 13 k
-351
-3%
12
12
LPL Financial
San Diego,
California
USD 437 k
-USD 494 k
-13,383
-53%
13
13
Guggenheim Capital
Chicago,
Illinois
USD 423 k
+USD 49.5 k
+1,339
+13%
14
14
AMI Investment Management
Kendallville,
Indiana
USD 409 k
+USD 410 k
+11,098
Nuevas
15
15
D.A. Davidson & Co
Great Falls,
Montana
USD 370 k
+USD 11.2 k
+302
+3%
16
CCM
16
Cohen Capital Management
Corte Madera,
California
USD 353 k
–
–
–
17
17
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
USD 331 k
-USD 55.2 k
-1,495
-14%
18
18
UBS Group
Zurich,
Switzerland
USD 320 k
-USD 57.4 k
-1,554
-15%
19
19
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
USD 307 k
+USD 70.2 k
+1,901
+30%
20
20
Tower Research Capital (TRC)
New York
USD 265 k
+USD 236 k
+6,400
+816%
21
21
HL Financial Services
Louisville,
Kentucky
USD 240 k
–
–
–
22
22
Lafayette Investments
Ashton,
Maryland
USD 229 k
+USD 2.55 k
+69
+1%
23
23
MSI Financial Services
Springfield,
Massachusetts
USD 227 k
+USD 219 k
+5,942
+2,971%
24
24
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
USD 129 k
–
–
–
25
25
Kistler-Tiffany Companies
Berwyn,
Pennsylvania
USD 97 k
–
–
–
1
2
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