Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
115 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 393 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T2 de 2024, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 12 fondos abrieron nuevas posiciones, 32 aumentaron sus posiciones, 50 las redujeron y 15 las cerraron.
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 3 → 3 (0)
5% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 121 → 115 (-6)
7.1% menos de participación
Participación de fondos: 67.38% → 60.28% (-7.1%)
20% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 12 | Posiciones existentes cerradas: 15
36% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 32 | Posiciones existentes reducidas: 50
Las entradas de capital fueron 86% menores que las salidas.
Entradas de capital: $19 M | Salidas de capital: $138 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
|
+USD 5.29 M |
| 2 |
WESPAC Advisors
Orinda,
California
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
HighTower Advisors
Chicago,
Illinois
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Thor Investment Management
Cincinnati,
Ohio
|
+USD 948 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
-USD 100 M |
| 2 |
Financial Enhancement Group
Anderson,
Indiana
|
-USD 7.94 M |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 7.9 M |
| 4 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
-USD 2.59 M |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-USD 2.01 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T2 2024
115 de los 6,943 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T2 2024, con un valor conjunto de USD 393 M — una baja de 26% respecto de USD 532 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 15 fondos cerraron sus posiciones en IVOL y 12 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 3 fondos tenedores —, mientras que 50 redujeron sus posiciones existentes y 32 las aumentaron.
El mayor comprador fue CAPTRUST Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 5.29 M. El mayor vendedor fue JP Morgan Chase, con una reducción estimada de USD 100 M.
- 115 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) al cierre de T2 2024, por debajo de 121 en T1 2024.
- Los fondos reportaron USD 393 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF para T2 2024, una disminución de 26% respecto al trimestre anterior.
- 12 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2024 y 15 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -3 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2024 fue CAPTRUST Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 5.29 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2024 fue JP Morgan Chase, con ventas estimadas de USD 100 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2024.