Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
174 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 596 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T3 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 17 fondos abrieron nuevas posiciones, 44 aumentaron sus posiciones, 89 las redujeron y 34 las cerraron.
10% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 194 → 174 (-20)
10.94% menos de participación
Participación de fondos: 57.75% → 46.81% (-11%)
36% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 14 → 9 (-5)
50% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 17 | Posiciones existentes cerradas: 34
51% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 44 | Posiciones existentes reducidas: 89
Las entradas de capital fueron 82% menores que las salidas.
Entradas de capital: $59.9 M | Salidas de capital: $330 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Enhancement Group
Anderson,
Indiana
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Cornerstone Wealth Group
Huntersville,
North Carolina
|
+USD 8.49 M |
| 3 |
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Faithward Advisors
Lancaster,
Pennsylvania
|
+USD 4.89 M |
| 5 |
Magnus Financial Group
New York
|
+USD 3.74 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
-USD 148 M |
| 2 |
Private Advisor Group
Morristown,
New Jersey
|
-USD 21.6 M |
| 3 |
Ameliora Wealth Management
Zurich,
Switzerland
|
-USD 19.4 M |
| 4 |
Bellecapital
Zurich,
Switzerland
|
-USD 15.6 M |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-USD 14 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T3 2022
174 de los 5,833 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T3 2022, con un valor conjunto de USD 596 M — una baja de 38% respecto de USD 962 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 34 fondos cerraron sus posiciones en IVOL y 17 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 17 fondos tenedores —, mientras que 89 redujeron sus posiciones existentes y 44 las aumentaron.
El mayor comprador fue Financial Enhancement Group, que añadió una cantidad estimada de USD 11.1 M. El mayor vendedor fue JP Morgan Chase, con una reducción estimada de USD 148 M.
- 174 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) al cierre de T3 2022, por debajo de 194 en T2 2022.
- Los fondos reportaron USD 596 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF para T3 2022, una disminución de 38% respecto al trimestre anterior.
- 17 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2022 y 34 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -17 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2022 fue Financial Enhancement Group, que añadió una cantidad estimada de USD 11.1 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2022 fue JP Morgan Chase, con ventas estimadas de USD 148 M.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2022.