Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
243 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 2125 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T2 de 2021, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 58 fondos abrieron nuevas posiciones, 129 aumentaron sus posiciones, 45 las redujeron y 31 las cerraron.
289% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $983 M | Salidas de capital: $253 M
211% más opciones de compra que de venta
Opciones de compra de los fondos: $3.75 M | Opciones de venta de los fondos: $1.21 M
187% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 129 | Posiciones existentes reducidas: 45
87% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 58 | Posiciones existentes cerradas: 31
19.56% más de participación
Participación de fondos: 40.23% → 59.79% (+20%)
10% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 220 → 243 (+23)
4% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 23 → 24 (+1)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 172 M |
| 2 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
+USD 106 M |
| 3 |
Morgan Stanley
New York
|
+USD 79.4 M |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
Cincinnati,
Ohio
|
+USD 47.8 M |
| 5 |
US Bancorp
Minneapolis,
Minnesota
|
+USD 44.7 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Capital Management
Garden City,
New York
|
-USD 70.3 M |
| 2 |
Cornerstone Wealth Group
Huntersville,
North Carolina
|
-USD 28.6 M |
| 3 |
Redhawk Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
|
-USD 15.5 M |
| 4 |
SMI Advisory Services
Columbus,
Indiana
|
-USD 14 M |
| 5 |
Aptus Capital Advisors
Fairhope,
Alabama
|
-USD 12.8 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T2 2021
243 de los 5,770 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T2 2021, por un valor total de USD 2125 M, un aumento de 44% respecto a USD 1479 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 58 fondos abrieron nuevas posiciones en IVOL y 31 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 27 fondos con posiciones — mientras que 129 aumentaron sus posiciones existentes y 45 las redujeron.
El mayor comprador fue Bank of America, que añadió una cantidad estimada de USD 172 M. El mayor vendedor fue Hilton Capital Management, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 70.3 M.
- Al cierre de T2 2021, 243 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL), frente a 220 en T1 2021.
- Los fondos reportaron USD 2125 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2021, un aumento de 44% respecto al trimestre anterior.
- 58 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2021 y 31 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +27 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2021 fue Bank of America, que añadió una cantidad estimada de USD 172 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2021 fue Hilton Capital Management, con ventas estimadas de USD 70.3 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2021.