Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
243 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 2,13 bi investidos em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no 2º trimestre de 2021, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 58 fundos abrindo novas posições, 129 aumentando suas posições, 45 reduzindo suas posições e 31 encerrando suas posições.
289% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 983 mi | Saídas de capital: US$ 253 mi
211% mais opções de compra do que de venda
Opções de compra por fundos: US$ 3,75 mi | Opções de venda dos fundos: US$ 1,21 mi
187% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 129 | Posições existentes reduzidas: 45
87% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 58 | Posições existentes encerradas: 31
19,56% mais participação acionária
Participação dos fundos: 40,23% → 59,79% (+20%)
10% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 220 → 243 (+23)
4% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 23 → 24 (+1)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
+US$ 106 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
New York
|
+US$ 79,4 mi |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
Cincinnati,
Ohio
|
+US$ 47,8 mi |
| 5 |
US Bancorp
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$ 44,7 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Capital Management
Garden City,
New York
|
-US$ 70,3 mi |
| 2 |
Cornerstone Wealth Group
Huntersville,
North Carolina
|
-US$ 28,6 mi |
| 3 |
Redhawk Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
|
-US$ 15,5 mi |
| 4 |
SMI Advisory Services
Columbus,
Indiana
|
-US$ 14 mi |
| 5 |
Aptus Capital Advisors
Fairhope,
Alabama
|
-US$ 12,8 mi |
Atividade de fundos hedge em IVOL: resumo de T2 2021
243 dos 5.770 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) no T2 2021, no valor total de US$ 2,13 bi — um aumento de 44% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 1,48 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 58 fundos abriram novas posições em IVOL e 31 encerraram suas posições — um saldo líquido de 27 fundos com posição — enquanto 129 aumentaram suas participações existentes e 45 as reduziram.
O maior comprador foi Bank of America, adicionando um valor estimado de US$ 172 mi. O maior vendedor foi Hilton Capital Management, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 70,3 mi.
- 243 investidores institucionais detinham Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) no final de T2 2021, acima dos 220 em T1 2021.
- Os fundos reportaram US$ 2,13 bi em ações de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2021, alta de 44% em relação ao trimestre anterior.
- 58 fundos abriram novas posições em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2021, e 31 encerraram suas posições, uma variação líquida de +27 fundos com posição.
- O maior comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2021 foi Bank of America, com compras estimadas em US$ 172 mi.
- O maior vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2021 foi Hilton Capital Management, com uma venda estimada de US$ 70,3 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2021.