Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
74 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 152 mi investidos em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no 2º trimestre de 2025, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 13 fundos abrindo novas posições, 23 aumentando suas posições, 24 reduzindo suas posições e 29 encerrando suas posições.
50% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 2 → 3 (+1)
2% menos opções de compra do que de venda
Opções de compra por fundos: US$ 497 mil | Opções de venda dos fundos: US$ 505 mil
4% menos investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 23 | Posições existentes reduzidas: 24
18% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 90 → 74 (-16)
24,78% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 68,75% → 43,97% (-25%)
55% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 13 | Posições existentes encerradas: 29
Entradas de capital 90% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 21,2 mi | Saídas de capital: US$ 204 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
New York
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Brookwood Investment Group
Phoenix,
Arizona
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Bleakley Financial Group
Fairfield,
New Jersey
|
+US$ 922 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 110 mi |
| 2 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
-US$ 63,2 mi |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$ 10 mi |
| 4 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
-US$ 3,25 mi |
| 5 |
Scotia Capital
Toronto,
Ontario, Canada
|
-US$ 3,23 mi |
Atividade de fundos hedge em IVOL: resumo de T2 2025
74 dos 7.628 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) referente a T2 2025, com valor total de US$ 152 mi — uma queda de 53% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 322 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 29 fundos encerraram suas posições em IVOL e 13 abriram novas posições — uma redução líquida de 16 fundos com posição — enquanto 24 reduziram suas participações existentes e 23 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Wells Fargo, adicionando um valor estimado de US$ 4,65 mi. O maior vendedor foi Bank of America, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 110 mi.
- Ao final de T2 2025, 74 investidores institucionais detinham Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL), ante 90 em T1 2025.
- Os fundos declararam deter US$ 152 mi em ações de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2025, uma queda de 53% em relação ao trimestre anterior.
- 13 fundos abriram novas posições em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2025, e 29 encerraram suas posições, uma variação líquida de -16 fundos com posição.
- O maior comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2025 foi Wells Fargo, com compras estimadas em US$ 4,65 mi.
- O maior vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2025 foi Bank of America, com uma venda estimada de US$ 110 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2025.