Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 73 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q2 2025 152 Mio. $ in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF investiert. Dabei eröffneten 13 Fonds neue Positionen, 23 bauten ihre Positionen aus, 24 reduzierten ihre Positionen und 29 schlossen ihre Positionen.
50 % mehr Fonds halten Aktien aus den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 2 → 3 (+1)
2 % weniger Call-Optionen als Put-Optionen
Call-Optionen von Fonds: $497.000 | Put-Optionen von Fonds: $505.000
4 % weniger Folgeinvestitionen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 23 | Bestehende Positionen reduziert: 24
18 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 89 → 73 (-16)
24,78 % weniger Beteiligung
Fondsbesitz: 68,75 % → 43,97 % (-25 %)
55 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 13 | Geschlossene bestehende Positionen: 29
90 % weniger Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 21,2 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $204 Mio.
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+4,65 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
New York
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Brookwood Investment Group
Phoenix,
Arizona
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Bleakley Financial Group
Fairfield,
New Jersey
|
+921.597 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-110 Mio. $ |
| 2 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
-63,2 Mio. $ |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-10 Mio. $ |
| 4 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
-3,25 Mio. $ |
| 5 |
Scotia Capital
Toronto,
Ontario, Canada
|
-3,23 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei IVOL: Q2 2025 im Überblick
Von den 7.621 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 73 für Q2 2025 eine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) im Gesamtwert von 152 Mio. $ – 53 % weniger als im Vorquartal mit 322 Mio. $.
Verkäufer waren in der Überzahl: 29 Fonds schlossen ihre Position in IVOL, während 13 neue Positionen eröffneten – netto gab es 16 Fonds weniger mit einer Position. Gleichzeitig reduzierten 24 ihre bestehenden Positionen und 23 stockten sie auf.
Der größte Käufer war Wells Fargo und baute seine Position schätzungsweise um 4,65 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Bank of America und reduzierte seine Position schätzungsweise um 110 Mio. $.
- Zum Ende von Q2 2025 hielten 73 institutionelle Anleger Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) – weniger als die 89 in Q1 2025.
- Für Q2 2025 meldeten Fonds Aktien von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Wert von 152 Mio. $, 53 % weniger als im Vorquartal.
- 13 Fonds eröffneten im Q2 2025 neue Positionen in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, und 29 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von -16 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF in Q2 2025 war Wells Fargo mit einem geschätzten Zukauf von 4,65 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF in Q2 2025 war Bank of America mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 110 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q2 2025.